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欧博allbet网址(www.allbet8.vip:个股解码/动力电池需求大 中创新航逢低布局\孙晓骄

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  近年来为优化地球生态环境国际社会高度关注碳排放议题。各大经济体积极推进低碳政策,解除对化石能源的依赖,如汽车的动力系统电动化,燃烧化石燃料发电的传统模式升级为风电、光电等。储能电池作为新能源替代必备的基础设备,正享受产业变革所带来的多重驱动力。中创新航(03931)为港股市场中唯一的第三方动力电池供应商,主要从事动力电池和储能系统产品的研发、生产和销售。

  盈利能力显著提高。集团最近三年的收入从2019年的17.33亿元(人民币,下同)增长至2021年的68.17亿元,两年的同比增速分别为63.0%、141.3%;盈利方面,集团从2019年的亏损1.19亿元,提升至2021年的1.40亿元,两年内在激烈的市场竞争中扭亏为盈。集团于2021年中国前十大动力电池企业中,是唯一一间装机量三年里同比增幅超过100%的企业。得益于产能和销量的大幅扩张带来的规模效应,集团毛利率从2019年的4.8%大升至2020年的13.6%,2021年毛利率回落主要由于原材料成本增加。去年毛利率从第一季的8.2%增至第二季的9.5%,反映规模效应继续生效及集团与下游客户制定的价格联动机制产生效果。

  市场机会稳步提升。动力电池产业市场集中度近年来逐步提升,整车企业难免偶尔遇到电池供应不足导致交付受到影响的问题,不少车企开始引入主供应商以外的第三方电池供应商以提高供应链安全度和议价能力,为龙头企业以外的供应商提供了发展机遇。集团在与广汽深度合作的基础上,业务逐步拓展至小鹏、吉利、零跑等知名企业,并于去年11月进入葡萄牙布局欧洲产业,落成后将大幅提升海外产能和供应能力。

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  拓展海外增盈利能力

  技术创新提高产品力。集团为少数具有全方位自主研发能力并完成生产的电池企业之一,拥有具全球影响力的动力电池创新平台,首创的高电压技术令旗下电池产品在实现800公里续航的基础上安全性更佳,获得业内认可并已成功安装于多款热销车型上;研发的「弹匣」电池,通过了三元电池系统业内最严格的「针刺测试」;创新设计了具有极简结构的「One-stop Battery」电池,可同时提高电池的能量密度、安全性和性价比。

  以2022年首季的装机量计,集团市场份额于中国排名第三,全球范围排名第六。集团在开发多元化客户的同时积极拓展海外产业,盈利能力有望进一步提升并扩大市场份额。参考彭博预测和同业估值,集团目前股价对应2023年市盈率于同业中偏低,可以考虑逢低布局。

  (笔者为招商永隆银行证券分析师、证监会持牌人士,并无持有上述股份)

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